Ajuda › Quem atende › Pacientes — o quadro
Pacientes — o quadro
Sete colunas, uma por etapa do caminho do paciente. Os cartões andam sozinhos: você só arrasta quando o sistema colocou alguém no lugar errado.
Como chegar nesta tela
Entre em hof.revon.com.br›Toque na aba Pacientes, ao lado de Hoje
01 Para que serve
Para você ver todo mundo de uma vez e achar quem você não lembra o nome — e para corrigir uma etapa quando o sistema entendeu errado.
Não é aqui que o trabalho acontece. Os cartões se movem sozinhos, pela conversa do WhatsApp e pelo que você registra na ficha. Se ninguém abrir esta tela durante um mês inteiro, o funil anda igual e o dono vê tudo atualizado do mesmo jeito.
02 Onde esta tela fica no seu dia
A ordem em que a recepção usa as telas: o que fazer agora, quem é a pessoa, e o quadro só quando precisa consertar alguma coisa.
03 As sete colunas, na ordem
Cada coluna tem, embaixo do nome, uma linha explicando o que significa estar ali, e o número de pessoas na coluna.
- 1Novo contato
Mandou mensagem, ninguém falou com ela ainda. Toda pessoa começa aqui.
- 2Em triagem
A Júlia está fazendo as perguntas: o que quer fazer, se já fez antes, de onde é, para quando. Enquanto isso, ninguém precisa fazer nada.
- 3Qualificado
Tem perfil e falta marcar a avaliação. É aqui que mais se perde dinheiro — é a coluna que merece o seu olho quando sobra tempo.
- 4Avaliação agendada
Tem dia e hora marcados. Foi você quem marcou, na ficha dela.
- 5Compareceu
Veio à avaliação. Entra aqui quando você responde Veio na ficha.
- 6Venda realizada
Comprou o tratamento e disse quanto. É o fim feliz do caminho.
- 7Retorno
Hora de chamar de volta. De Retorno a pessoa volta para Qualificado quando quiser marcar de novo.
04 O que fazer aqui
- •Para achar alguém: procure pela coluna, não pelo nome
Se a pessoa marcou avaliação, ela está em Avaliação agendada. Se ainda não marcou, em Qualificado. É mais rápido que lembrar o sobrenome.
- •Para abrir a ficha: toque no cartão
Um toque curto abre. Se você arrastar de verdade, ele não abre — o sistema sabe distinguir as duas coisas.
- •Para corrigir uma etapa: arraste o cartão para a coluna certa
Segure e arraste. Nada muda até você confirmar — o sistema abre uma pergunta antes de gravar.
- •Responda a pergunta que aparece
Depende para onde você arrastou: se for para Avaliação agendada, ele pede dia e hora; para Compareceu, pergunta Veio ou Não veio; para Venda realizada, pede o que ela fechou e por quanto. Nas outras colunas, é só confirmar.
- •Se o sistema recusar, leia o motivo
Ele explica em português: “Só dá para registrar venda de quem compareceu. Passe por Compareceu primeiro.” Não é um erro seu — é uma trava que existe para a falta não sumir da conta.
- •Prefere lista a quadro? Troque no botão do canto
Quadro e Lista ficam no alto, à direita. A escolha é sua e o sistema lembra dela: amanhã abre do jeito que você deixou. Ela não muda nada para os seus colegas.
05 Por que isso está aqui
O quadro é a segunda aba, e não a primeira, por decisão de projeto. Um quadro de arrastar é bonito na demonstração e vira abandono na terceira semana: quem atende não tem tempo de manter cartão em dia. A tela que abre é o Hoje, que diz o que fazer. O quadro é para quando você quiser olhar o todo.
Os cartões andam sozinhos. Este quadro não é a origem do dado — é o retrato dele. A etapa muda pela conversa que o sistema lê e pelo que você responde no WhatsApp e na ficha. Arrastar é o caminho de conserto, para quando ele entendeu errado.
A confirmação existe porque arrastar sem querer é fácil. Mover a pessoa errada custa caro: some do lugar certo, aparece no lugar errado, e o painel do dono passa a mentir. Um toque a mais é barato perto disso.
Nem toda mudança de coluna é permitida, e as travas contam duas regras da casa. Não se registra venda de quem não compareceu — é isso que faz a falta aparecer. E remarcar não é perder: de Avaliação agendada a pessoa volta para Qualificado, não para o lixo.
Nutrição e Encerrado ficam fora do quadro, em gavetas fechadas. Elas existem para ninguém sumir, não para ocupar coluna. Quem abre o quadro está atrás de quem está em jogo hoje.
06 Quando usar — e quando não
Venha aqui para
- Procurar alguém que você não lembra o nome
- Ver o todo — quantas pessoas estão em cada ponto do caminho
- Consertar uma etapa que o sistema pegou errado
- Encontrar quem está parado — o cartão avisa há quanto tempo ninguém mexe nele
Para isso, é outra tela
- Saber o que fazer agora → Hoje, a sua fila
- Ler a conversa de alguém → A ficha do paciente
- Ver números e porcentagens → é o painel do dono, você não precisa disso
07 Um conserto de verdade
A Fernanda marcou a avaliação da Larissa por telefone e esqueceu de registrar. O cartão da Larissa continua em Qualificado.
Ela abre o quadro, acha a Larissa na coluna Qualificado e arrasta o cartão para Avaliação agendada.
O sistema abre a pergunta: Larissa Rocha · Qualificado → Avaliação agendada, e pede dia e hora da avaliação. Ela põe 05/08 às 10h e confirma.
O cartão muda de coluna. E, sozinho, o sistema passa a cobrar a confirmação de presença: no dia 04 de manhã, aparece uma linha na fila da Fernanda pedindo para confirmar com a Larissa.
08 Deu errado?
O sistema explica o porquê na própria mensagem. As duas recusas mais comuns: registrar venda de quem ainda não foi marcado como Compareceu, e marcar presença de quem não tem avaliação agendada. Faça o passo que falta primeiro.
Você arrastou um pouquinho sem querer. Solte, espere um segundo e toque de novo, sem mexer o dedo.
É o único alarme do quadro: a avaliação daquela pessoa está a menos de 24 horas e ela não confirmou que vem. O cartão mostra o dia e a hora com a palavra “não confirmou”. Resolver isso é o que segura a falta.
Passaram-se mais de dois dias sem nada acontecer com aquela pessoa. Não é erro do sistema: é uma cutucada. Abra e veja se dá para retomar.
Se a clínica usa um número de WhatsApp por pessoa, cada uma vê só a sua fila mais os pacientes que ainda não têm dono. A linha embaixo do título diz qual é o caso da sua clínica.
Nas duas gavetas embaixo do quadro: Nutrição (não é agora, mas continua viva) e Encerrado (saiu, com motivo registrado). Elas abrem quando você toca.
09 De onde vem, para onde vai
10 Quem entra aqui
Esta tela é de quem atende. A Revon vê o mesmo quadro em modo de leitura para dar suporte: lá os cartões não se movem e não viram link.